NH투자증권에서 2일 LS전선아시아(229640)에 대해 "외부 변수 역시 호의적인 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가 7,400원 대비 10.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "2017년 구리 판매물량은 약 40,000톤(+14.2% y-y)으로 전망하는데, 구리가격 상승까지 고려하면 외형 성장은 충분히 가능한 상황. 또 베트남 내 지중화 사업, 초고압 케이블 수주 확대 등으로 영업이익률 높은 제품 위주로 제품믹스가 개선되고 있다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2018년 LS CV내 광케이블 2개 라인 증설과 중압케이블(MV) 설비투자 완료에 따라 추가적인 외형 확대가 가능할 것. 2019년부터는 미얀마 법인에서도 매출이 발생할 것으로 예상된다. 따라서 외형 성장과 제품믹스 개선효과는 계속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 예상 평균 구리가격을 톤당 5,500달러에서 5,800달러로 5.5% 상향 전망함에 따라 EPS(주당순이익)도 7% 상향 조정하고, 목표주가 역시 8,200원(기존 7,400원)으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170302 | 매수(유지) | 8,200 | | 20170203 | 매수(유지) | 7,400 | | 20170112 | 매수(유지) | 7,400 | | 20161208 | 매수(유지) | 7,400 | | 20161116 | 매수(신규) | 7,400 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170302 | NH투자증권 | 매수(유지) | 8,200 |
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