골든브릿지투자증권에서 6일 보령제약(003850)에 대해 "ETC, OTC 안정적 성장, 상품 매출 확대 추진 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "2016년에는 카나브 복합제 듀카브와 고혈압/고지혈복합제 투베로를 출시하여 2017년부터 성장 모멘텀이 기대된다. 특히 듀카브는 국내 매출증가와 해외 수출계약이 진행될 전망이다. 카나브가 대형화 되면서 영업에서 시너지가 발생하고 같은 순환기품목의 매출이 증가하는 추세이다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "당뇨병치료제 트투리시티(릴리), 항암제 젬자(릴리)와 젤로다(로슈), 제넥솔(삼양바이오팜), 그리고 표적항암제 타세바(로슈) 등으로 성장을 보완하고 있다. OTC도 겔포스의 중국 수출확대를 추진하고, 미세먼지에 대한 마케팅 포인트로 용각산의 매출증가도 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "카나브패밀리 매출확대에 기대가 크다. 카나브는 2016년 450억원 매출을 달성했고 2017년에는 복합제 듀카브의 매출이 본격 가세할 전망이다. 카나브 수출액은 2016년 40억원으로 추정되고, 2017년에는 100억원에 근접할 전망이다. 2016년 에는 실적이 다소 부진했지만, 2017년 매출액은 14.0% 증가한 4,702억원, 영업이익은 27.5% 증가한 320억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,857 | 76,000 | 66,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170306 | 매수(신규) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170306 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 70,000 | | 20170131 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 70,000 | | 20170131 | HMC투자증권 | 매수 | 66,000 | | 20170126 | 삼성증권 | 매수 | 70,000 |
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