관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
7일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.38% 오른 5,880원을 기록하고 있는 베셀은 지난 1개월간 12.37% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 베셀의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 베셀의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 베셀이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| KMH하이텍 | 4.7% | 1.6% | 0.3 |
| 큐에스아이 | 3.0% | 3.2% | 1.0 |
| 씨티엘 | 1.9% | 4.0% | 2.1 |
| 베셀 | 1.8% | -12.4% | -6.8 |
| 알에프세미 | 1.4% | -5.6% | -3.9 |
| 코스닥 | 0.4% | -0.6% | -1.5 |
| 반도체 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 0.01% 하락중이다.
| KMH하이텍 | 1,545원
▼40(-2.52%) | 큐에스아이 | 7,870원
▲190(+2.47%) |
| 씨티엘 | 1,560원
▲30(+1.96%) | 알에프세미 | 7,790원
▼60(-0.76%) |
| 2월2일에 베셀 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 187.0억 | 26.0억 | 61.0억 |
| 직전분기 대비 | 171.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 8.7% 증가 | 10.2% 증가 | 528.9% 증가 |
영업이익률 현재 4.88%로 업종평균 수준. PBR은 2임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 베셀은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| | 베셀 | 알에프세미 | KMH하이텍 | 씨티엘 | 큐에스아이 |
| ROE | -1.9 | 2.2 | 1.6 | -10.4 | 0.7 |
| PER | - | 58.8 | 106.5 | - | 176.3 |
| PBR | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 3,943주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 1,382주를 순매수했고, 개인들도 30,369주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 31,751주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.2%로 적정수준
최근 한달간 베셀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,820원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,610원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,610원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,610원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
