[ET투자뉴스]동성화학_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

8일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 17,050원을 기록하고 있는 동성화학은 지난 1개월간 5.8% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화학의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화학의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
동남합성 2.0% 1.5% 0.7
동성화학 1.3% -5.8% -4.4
KPX그린케미칼 1.2% 1.6% 1.3
동방아그로 0.9% 0.4% 0.4
일진다이아 0.7% -5.7% -8.1
화학 1.0% -1.6% -1.6
코스피 0.4% 0.8% 2.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.05%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.05% 상승중이다.
동방아그로
6,920원
▲80(+1.17%)
일진다이아
7,610원
▼80(-1.04%)
동남합성
60,900원
▼900(-1.46%)
KPX그린케미칼
4,470원
▲15(+0.34%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화학의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 17,050원으로 10,950원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 신건식 에널리스트가 " 바닥 구간, 실적 개선은 하반기, 예측에서 벗어났던 비용요인이 발생 했지만, 하반기 실적 개선을 기대하고 있으며, 기존 성장동력이었던 EVA 물량 증가 및 홍예그룹과의 시너지는 여전히 잠재해 있다고 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.59%로 업종평균 상회. PER은 6.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
동성화학 KPX그린케미칼 동남합성 일진다이아 동방아그로
ROE 14.5 1.3 9.6 8.0 3.9
PER 6.7 61.2 15.6 13.6 18.5
PBR 1.0 0.8 1.5 1.1 0.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월2일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 5,214주를 순매수했고, 개인들도 25,121주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 30,335주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 동성화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

매물대 저항은 19,450원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,450원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월2일 :(주)동성화학 현금ㆍ현물 배당 결정
3월2일 :(주)동성화학 주주총회소집결의


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