업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
8일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 17,050원을 기록하고 있는 동성화학은 지난 1개월간 5.8% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화학의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화학의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 동남합성 | 2.0% | 1.5% | 0.7 |
| 동성화학 | 1.3% | -5.8% | -4.4 |
| KPX그린케미칼 | 1.2% | 1.6% | 1.3 |
| 동방아그로 | 0.9% | 0.4% | 0.4 |
| 일진다이아 | 0.7% | -5.7% | -8.1 |
| 화학 | 1.0% | -1.6% | -1.6 |
| 코스피 | 0.4% | 0.8% | 2.0 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.05% 상승중이다.
동방아그로
| 6,920원
▲80(+1.17%) | 일진다이아
| 7,610원
▼80(-1.04%) |
동남합성
| 60,900원
▼900(-1.46%) | KPX그린케미칼
| 4,470원
▲15(+0.34%) |
| 증권사 목표주가 28,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화학의 평균 목표주가는 28,000원이다. 현재 주가는 17,050원으로 10,950원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 신건식 에널리스트가 " 바닥 구간, 실적 개선은 하반기, 예측에서 벗어났던 비용요인이 발생 했지만, 하반기 실적 개선을 기대하고 있으며, 기존 성장동력이었던 EVA 물량 증가 및 홍예그룹과의 시너지는 여전히 잠재해 있다고 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.
영업이익률 현재 13.59%로 업종평균 상회. PER은 6.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 동성화학 | KPX그린케미칼 | 동남합성 | 일진다이아 | 동방아그로 |
| ROE | 14.5 | 1.3 | 9.6 | 8.0 | 3.9 |
| PER | 6.7 | 61.2 | 15.6 | 13.6 | 18.5 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월2일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 5,214주를 순매수했고, 개인들도 25,121주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 30,335주를 순매도했다.
|
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 동성화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.
|
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,450원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
3월2일 :
(주)동성화학 현금ㆍ현물 배당 결정
3월2일 :
(주)동성화학 주주총회소집결의
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
