KB증권에서 9일 LG디스플레이(034220)에 대해 "P10 신규투자, 대형 OLED에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "당사는 동사가 신 공장 (P10)에 투자효율이 낮고 중국업체와 경쟁이 불가피한 초대형 LCD 라인을 구축할 여지는 매우 낮은 것으로 예상한다. 따라서 동사는 글로벌 대형 패널시장에서 차별화된 경쟁우위 확보를 위해 파주 신 공장 (P10)에 대형 OLED 신규라인을 구축할 가능성이 높은 것으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2017년 3월 현재 LCD 산업의 주요지표 (재고, 수급, 가격)는 양호한 것으로 파악되어 일각에서 제기된 1분기 고점 우려는 크게 완화될 전망이다. 특히 8년 만에 도래한 글로벌 TV 시장의 교체수요로 LG전자를 비롯한 TV 세트업체들의 2분기 패널 주문 증가가 예상되어 2분기 LGD의 패널 출하와 가격은 전분기대비 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "이에 따라 영업이익의 전분기대비 증익 추세는 당분간 지속될 가능성이 높아 상반기 어닝 서프라이즈도 기대된다. LGD에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 44,000원을 유지하며 향후 빠른 주가 복원이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 38,800 | 45,000 | 34,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170309 | 매수 | 44,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 44,000 | | 20170117 | 매수 | 40,000 | | 20170112 | 매수 | 40,000 | | 20170112 | 매수 | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170309 | KB증권 | 매수 | 44,000 | | 20170307 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170306 | KTB투자증권 | 매수 | 42,000 | | 20170306 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 35,000 |
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