바로투자증권에서 13일 LG디스플레이(034220)에 대해 "판(Panel)이 커진다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
바로투자증권 박성순, 김지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 바로투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
바로투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "디스플레이 패널 출하 면적 사이즈가 증가할수록 패널 출하 수량은 감소되기 때문에 Tight한 수급 상황은 상당기간 지속 가능하다. 2017년 견조한 패널 가격을 전망하는 이유이다"라고 분석했다.
또한 바로투자증권에서 "현재 진행중인 E6라인 투자로 15K/월 규모의 중소형 Flexible OLED Capa를 확보한 후 2H18 대량 양산이 이루어질 것으로 예상되며 Capa는 45K/월까지 확대될 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "동사가 경쟁력을 보유하고 있는 OLED TV는 2017년 고객사 확대를 통해 약 15%까지 비중이 증가하며 판매 증가에 따라 EBITDA 흑자전환이 기대된다. 더욱이 26K/월 신규 Capa가 추가되어 총 60K/월 규모의 OLED TV 패널 생산 라인이 3Q17부터 가동될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 38,857 | 45,000 | 34,000 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170313 | 매수(신규) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170313 | 바로투자증권 | 매수(신규) | 40,000 | | 20170310 | KB증권 | 매수 | 44,000 | | 20170307 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170306 | KTB투자증권 | 매수 | 42,000 |
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