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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]금호석유_관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.13%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

13일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.45% 오른 75,000원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 6.25% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
금호석유 2.2% -6.3% -2.8
OCI 2.1% -7.7% -3.6
코오롱인더 1.4% 7.4% 5.2
한화 1.3% 0.4% 0.3
KCC 1.0% 5.7% 5.6
화학 1.0% 0.1% 0.1
코스피 0.4% 2.6% 6.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.13%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.13% 상승중이다.
한화
 35,400원
▲200(+0.57%)		 코오롱인더
 74,100원
▼700(-0.94%)
KCC
 344,500원
▲1000(+0.29%)		 OCI
 83,500원
▲600(+0.72%)


2월10일에 금호석유 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조0930.0억 212.0억 -248.0억
직전분기 대비 9.9% 증가 9.6% 감소 적자반전
전년동기 대비 25.4% 증가 흑자전환 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.59%로 업종평균 하회. PER은 24.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.47임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
금호석유 KCC 코오롱인더 한화 OCI
ROE 6.0 4.3 8.6 5.8 12.8
PER 24.5 13.3 10.0 3.0 5.4
PBR 1.5 0.6 0.9 0.2 0.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 13일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 11일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 134,194주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 9,276주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 124,918주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 74,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,300원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 77,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 77,100원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 74,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 74,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 74,300원대의 지지가능성과 77,100원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
3월9일 :금호석유화학(주) 감사보고서 제출
2월28일 :금호석유화학(주) 주주총회소집결의
2월28일 :금호석유화학(주) (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com