미래에셋대우에서 14일 LG전자(066570)에 대해 "추가적인 주가 상승이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,700원으로 내놓았다.
미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 87,700원은 직전에 발표된 목표가 79,000원 대비 11% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG전자(066570)에 대해 "MC(Mobile Communications, 스마트폰) 사업부의 회복이 기대 이상이다. 2016년 누적영업적자 -1조 2,591억원(Opm -10.8%)을 기록했던 MC 사업부의 실적 개선은 예상 밖이다. 개선 원인은 G5 실패 이후 진행한 사업 구조조정 효과 때문이다. 2H16 8,000억원 수준의 인력 구조조정, 유통구조 합리화 작업 이후 비용 구조가 좋아진 상태"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "스마트폰 사업이 이익을 지속적으로 낼 것인가에 대한 의문은 존재하나 비용 구조가 좋아졌다는 점, 신임 CEO인 조성진부회장이 사업의 기본인 제조에 역량을 집중하고 있다는 점은 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "1Q17 H&A(Home Appliance & Air Solution, 가전/에어컨) 사업부 영업이익은 4,629억원(13.5% YoY, +208.4% QoQ), 영업이익률 10.3%(+0.6p YoY)로 기대된다. 원재료 가격 상승에도 고가 제품 비중 확대가 지속되고 있다. HE(Home Entertainment, TV) 사업부 영업이익도 3,141억원(-6.3% YoY, +91.5% QoQ)로 최근 패널 가격 상승에도 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,000원이 고점으로, 반대로 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,285 | 90,000 | 52,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170314 | 매수(유지) | 87,700 | | 20170302 | 매수(유지) | 79,000 | | 20170201 | 매수(유지) | 65,600 | | 20170126 | 매수(유지) | 65,600 | | 20170102 | 매수(유지) | 64,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170314 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 87,700 | | 20170313 | KTB투자증권 | HOLD | 65,000 | | 20170313 | KB증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170310 | 토러스투자증권 | BUY(INITIATE) | 90,000 |
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