토러스투자증권에서 14일 LG디스플레이(034220)에 대해 "IT대형주 중 가장 저평가(PBR 0.7배), 지금 사야할 시점"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 현 주가는 2017년 실적기준 PBR 0.7배에서 거래 중. IT 대형주 중 가장 저평가. 시장 우려는 P10의 제조 품목 채택 여부에 집약돼있으며 2분기 중 예상되는 제조 품목 발표시기에(대형 OLED 패널 예상) 주가는 제자리 찾아 갈 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "Set 업체들의 재고축적수준이 예상보다 높지 않은 것으로 파악되고 프리미엄 TV 매출이 빠르게 증가하고 있기 때문에 하반기 패널 가격 하락은 분기별 -5%미만에 그칠 것"라고 밝혔다.
한편 "BOE, CSOT 등 중국업체들의 10.5세대 LCD 양산은 2018년 하반기 이후 가능하며 2019년 이후부터는 동사의 OLED 매출 비중 상승 예상되기 때문에 중국發 리스크는 지나친 우려"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 38,773 | 45,000 | 34,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170314 | 매수(신규) | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170314 | 토러스투자증권 | 매수(신규) | 37,000 | | 20170313 | 바로투자증권 | 매수(신규) | 40,000 | | 20170310 | KB증권 | 매수 | 44,000 | | 20170307 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 38,000 |
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