SK증권에서 28일 화성산업(002460)에 대해 "초우량 재무구조가 돋보이는 대구・경북지역 1 위의 건설사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 화성산업(002460)에 대해 "1958년에 설립된 화성산업은 대구・경북지역 1위의 향토 건설사로서 토목・건축 분야 시공능력 31위의 업체로 안정적인 성장을 위해 재개발・재건축 등 정비사업 위주의 사업 포트폴리오를 구축하고 있으며 재무구조 또한 업계 최상위 수준을 유지하고 있다. "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "올해에는 파주 운정지구의 사업장에서도 분양사업이 가시화 될 수 있다. 2014년 해당 토지를 상대적으로 저렴한 단가에 매입했고, 인근 지역에 홈플러스 입점 및 GTX연장의 수혜가 긍정적으로 보인다. 게다가 극히 보수적인 경영을 선호하는 동사는 아파트 분양시장 상황과 파주 운정지구 사업장의 사업성을 면밀하게 살피고 분양여부를 결정할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "대구 지역 주택 경기 둔화 우려에도 불구하고 재건축 및 관급공사가 매출의 80%이상을 차지하는 안정적인 사업포트폴리오를 유지하고 있고, 2018년부터는 30%지분을 보유하고 있는 신세계TV쇼핑이 흑자전환 할 것으로 예상되는 점도 매력적"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170328 | 매수 | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170328 | SK증권 | 매수 | 25,000 |
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