유안타증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "미래성장동력 확보와 맞물린 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사는 올해 FO-PLP와 전장부품사업을 미래성장동력으로 확보하게 되면서 Valuation 재평가가 이뤄질 것이다. 이제는 삼성전자의 Dual Camera 채용과 구체적으로 가시화되고 있는 신사업이 기업가치 상승을 견인할 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "드디어 동사의 신사업인 FO-PLP 양산이 3분기부터 본격화될 예정이다. 올해까지는 적자를 기록할 것으로 추정하지만, 내년부터는 매출액과 영업이익이 각각 3,219억원, 422억원(YoY 흑전, OPM 13%)에 달하며 이익 기여가 본격화될 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 ACI 사업부의 매출액과 영업이익은 각각 1.6조원(YoY 20%), -680억원(YoY 적지, OPM -4%)으로 추정되고, LCR 사업부의 매출액과 영업이익은 각각 2.1조원(YoY 11%), 2,238억원(YoY 52%, OPM 11%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,450 | 92,000 | 55,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170330 | 매수(유지) | 92,000 | | 20170126 | 매수(유지) | 73,000 | | 20170117 | 매수(유지) | 65,000 | | 20161028 | 매수(유지) | 65,000 | | 20160808 | 매수(유지) | 78,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170330 | 유안타증권 | 매수(유지) | 92,000 | | 20170329 | HMC투자증권 | 매수 | 77,000 | | 20170324 | KB증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170320 | KTB투자증권 | 매수 | 76,000 |
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