NH투자증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "갤럭시S8 출시로 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이세철, 서준현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 23.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 2017년 매출은 6조 2,815억원, 영업이익은 2,555억원으로 전망된다. 2017년 상반기에는 갤럭시S8, 하반기에는 갤럭시 노트8 출시가 예정되어 있어 카메라 모듈 사업 실적 개선이 전망된다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2017년 1분기 매출 1조 4,316억원, 영업이익 303억원으로 전분기 대비 흑자 전환이 전망되고, 2분기부터는 삼성전자 갤럭시S8 출시로 관련 부품 매출 증가 및 단위 고정비 감소가 예상되며 이에 실적 개선이 지속될 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "자동차용 전장 부품 사업도 본격화될 전망. 삼성전기는 자동차 후방형 카메라 시장에 이어 센싱용 카메라 시장으로도 진출 중에 있어 이에 따른 매출 확대가 전망되며, 차량용 MLCC도 매출 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,905 | 92,000 | 55,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170330 | 매수(유지) | 80,000 | | 20161107 | 매수(신규) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170330 | NH투자증권 | 매수(유지) | 80,000 | | 20170330 | 유안타증권 | 매수(유지) | 92,000 | | 20170329 | HMC투자증권 | 매수 | 77,000 | | 20170324 | KB증권 | 매수(유지) | 80,000 |
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