하나금융투자에서 5일 우리은행(000030)에 대해 "새로운 지배구조의 경영전략이 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 우리은행(000030)에 대해 "이제는 본연의 기업가치에 더 집중할 것으로 예상되며, 실적 회복과 더불어 배당기대감이 더욱 높아질 전망이다. 2017년도 시가배당수익률이 3.67%에 이를 것으로 전망되고, 17년 PBR은 여전히 0.50배로 은행평균 이하이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 1분기 순이익은 4,801억원으로 추정한다. 특별한 비용요인은 잡히지 않고 있는 반면에 상각했던 중국의 부동산 PF인 화푸부동산 환입이 1,700억원 발생하면서 이익이 예상보다 많아질 것으로 추정된다. 분기별 이익 추세는 이자이익과 충당금에 의해 좌우될 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년은 실적에 대한 기대감이 크다. 상각했던 화푸부동산 환입과 지속되는 희망퇴직으로 인한 비용효율성 증가 등이 기대되기 때문이다. 여기에 유가증권 매각이익이 더해진다면 예상보다 이익은 더 늘어날 수도 있다. 2017년 순이익은 1조 4,025억원으로 전년대비 11.19% 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 13,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,278 | 18,000 | 14,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170405 | 매수 | 16,000 | | 20170209 | 매수 | 16,000 | | 20170201 | 매수 | 16,000 | | 20161114 | 매수 | 16,000 | | 20161020 | 매수 | 14,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170405 | 하나금융투자 | 매수 | 16,000 | | 20170403 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 16,000 | | 20170331 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 15,000 | | 20170321 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 17,000 |
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