대신증권에서 5일 롯데케미칼(011170)에 대해 "LC Titan IPO로 투자여력 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.
대신증권 윤성노 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "현재 말레이시아 KLCI 지수의 EV/EBITDA가 11.03배인 점, Petronas Chemical(말레이시아 상장)의 EV/EBITDA가 9.6배인 점을 감안하면 LC Titan의 기업가치는 3,000십억원을 상회할 가능성이 높다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사는 이번 자금조달을 통해 원활한 설비투자를 진행할 수 있을 뿐만 아니라, 향후 M&A를 추진할 수 있는 자본력을 확보할 수 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "동사는 3월 주주총회에서 CB(전환사채) 및 BW(신주인수권부사채)의 총액한도를 300십억원에서 2,000십억원으로 확대하며 공격적인 투자를 예고했다. 그러나, 이번 IPO로 M&A 자금을 확보하며 향후 CB나 BW 발행에 대한 우려도 어느 정도 축소될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 520,556 | 600,000 | 330,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170405 | 매수(유지) | 530,000 | | 20170328 | 매수(신규) | 530,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170405 | 대신증권 | 매수(유지) | 530,000 | | 20170403 | NH투자증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170331 | KB증권 | 매수(유지) | 600,000 | | 20170323 | 유안타증권 | HOLD | 330,000 |
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