산업은행이 대우조선해양 채무 재조정과 관련해 산은의 추가 감자, 4월 만기 회사채 우선 상환 등 국민연금 요구를 수용하기 어렵다는 입장을 전달키로 했다.
국민연금이 이번 협상안을 받아들이지 않으면 대우조선은 법정관리로 직행할 수 있다. 결과에 관심이 쏠린다.
9일 금융당국과 대우조선 채권단에 따르면 국민연금 기금운용본부 관계자는 이날 오전 산업은행을 방문해 대우조선 채무 재조정 수정안을 제시했다.
수정안에는 △산업은행 추가 감자 △회사채 원금의 일부 상환 또는 상환 보증 △출자전환 비율과 전환 가액 조정 등 그동안 국민연금이 밝혀온 요구사항이 담긴 것으로 알려졌다.
특히 10일 산은의 기관투자자 설명회를 앞두고 국민연금이 마지막으로 자신들의 입장을 산은 측에 공식적으로 전달하는 기회이기도 했다.
기관투자자 설명회는 이동걸 산은 회장이 직접 나와 산은의 입장을 밝히는 자리인 만큼 사채권자들의 요구사항을 반영한 최종 채무 재조정안을 제시할 것으로 예상되기 때문이다.
산은은 추가 감자와 4월 회사채 우선상환 요구 등을 들어줄 수 없다는 입장을 10일 오전 중 국민연금에 공문으로 전달할 예정이다. 대신 국민연금 등 사채권자가 보유한 회사채 50%를 3년간 상환 유예해 주면 만기 때 우선상환권을 보장하겠다고 제안할 계획이다.
산은과 수출입은행이 대우조선에 신규로 빌려주는 2조9000억원에 대해서만 부여된 우선상환권을 사채권자의 회사채에도 주겠다는 뜻이다.
한편 이날 대우조선해양은 현대상선으로부터 최대 10척에 달하는 초대형유조선(VLCC)을 수주하게 됐다고 밝혔다. 이를 두고 대우조선을 살리기 위해 정부가 간접적으로 국민 혈세를 지원하고 의도적으로 '밀어주기'한 모양새라는 지적도 나온다. 대우조선과 현대상선은 모두 산업은행의 자회사다.
김지혜 금융산업/금융IT 기자 jihye@etnews.com