NH투자증권에서 10일 이노션(214320)에 대해 "외부환경변화와 신차효과는 하반기에 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 안재민, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "2017년 동사는 상반기보다 하반기에 성장성이 두드러질 것으로 판단된다. 국내 광고 경기 회복시점으로 대통령 선거 이후가 예상되며, 2분기 이후 현대/기아차의 신차(G70, 스팅어, 코나 등) 출시 효과가 기대되기 때문. 또한 4분기부터 북미 기아차 광고 수주가 본격적으로 시작될 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2016년말 기준으로 6,800억원 수준의 현금 및 금융자산을 보유하고 있다. 이를 활용한 디지털 부문 역량 강화 등 Inorganic(비유기적) 성장이 기대된다. 또한, 북미 기아차 광고 수주와 관련된 M&A도 3분기 중에는 마무리 될 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 1분기 실적은 매출총이익 901억원(+1.3% y-y, -17.3% q-q), 영업이익 202억원(+0.6% y-y, -35.6% q-q)으로 영업이익 시장 컨센서스 221억원을 소폭 하회할 것으로 추정된다. 해외 연결자회사 매출도 640억원으로 전년동기대비 1.8% 성장하며 기대에 못 미칠 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 100,000원까지 높아졌다가 2016년12월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,857 | 105,000 | 70,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170410 | 매수(유지) | 73,000 | | 20161226 | 매수(유지) | 73,000 | | 20160926 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170410 | NH투자증권 | 매수(유지) | 73,000 | | 20170407 | KB증권 | 매수(유지) | 78,000 | | 20170404 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170403 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 85,000 |
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