[ET투자뉴스]NICE_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 12일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.65% 오른 18,450원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 6.03% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대웅	2.2%	10.0%	4.5
CJ헬로비전	1.8%	9.5%	5.2
한라홀딩스	1.8%	-5.3%	-2.9
NICE	1.0%	6.0%	6.0
대교	0.5%	4.0%	8.0
서비스업	0.7%	1.9%	2.7
코스피	0.4%	-0.3%	-0.7

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.35% 하락중이다.

대교	8,300원 ▲10(+0.12%)	대웅	54,900원 ▼800(-1.44%)
CJ헬로비전	9,570원 ▲120(+1.27%)	한라홀딩스	62,800원 ▲900(+1.45%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 18,450원으로 6,550원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " NICE Study, 동사는 안정적인 성장(역성장 없음, 과거 3년 CAGR Sales 21.4%, OP 20.3%)을 보이고 있으며, 향후에도 성장흐름이 지속될 전망이다. 이는 전 상장계열사에서 추세적인 성장이 진행되고 있기 때문이다. 특히, 2017년 이후에는 지금까지 성장성이 높지 않았던 제조사업 부문에서 큰 폭의 외형확대와 수익성 개선이 진행될 것으로 보여 관심을 가질 필요가 있다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

3월20일에 NICE 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	3,430.0억	127.0억	64.0억
직전분기 대비	5.5% 증가	58.2% 감소	76.9% 감소
전년동기 대비	19.8% 증가	1.9% 감소	14.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.86%로 업종평균 상회. PER은 7.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	NICE	CJ헬로비전	대교	한라홀딩스	대웅
ROE	11.9	5.8	5.9	7.6	1.9
PER	7.4	12.8	18.3	8.9	41.2
PBR	0.9	0.7	1.1	0.7	0.8
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 4월3일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 98,632주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 35,945주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 62,687주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.49%, 외국인 15.12% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.37%를 보였으며 외국인은 15.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.58%로 가장 높았고, 기관이 18.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 17,250원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,250원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스