하이투자증권에서 14일 한샘(009240)에 대해 "1등이 보여줄 차이에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 275,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 275,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 5.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "과거와 같은 고성장이 쉽지 않음에도 불구하고 높은 PER을 적용한 것은 저성장시대에도 구조적으로 성장할 지속할 수 있는 리모델링/건자재 시장에서의 우수한 지위, 대형직매장, 표준매장, 리하우스 등 다변화된 유통망에 기반한 사업확장성, Global PEER 대비 우수한 성장성 등을 복합적으로 고려하였기 때문"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "최근 몇 년간의 주택공급 누적으로 2017년 신규공급의 축소가 예상되고 이에 따라 노후주택의 개보수에 대한 수요가 다시금 개선될 수 있는 상황이다. 한국은 기본적으로 20년 이상된 노후주택의 비중이 40%이상으로 높아 수요개선이 중장기적으로 지속될 수 있음을 고려한다면 전반적인 시장여건은 실적적인 측면에서나 주가적인 측면에서 동사에게 유리한 상황으로 전개되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "부천, 분당, 광주, 인천 등 노후주택이 많아 인테리어 리모델링 수요가 높은 지역위주로 출점을 진행하고 있으며 2016년말 기준 6개인 리하우스를 올해 16개로 확대하여 구조적으로 증가하는 리모델링 수요에 적극적으로 대응할 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 250,364 | 275,000 | 194,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 275,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 194,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170414 | 매수(유지) | 275,000 | | 20170123 | 매수(신규) | 260,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170414 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 275,000 | | 20170410 | 한화투자증권 | 매수(상향) | 275,000 | | 20170327 | SK증권 | 중립(신규편입) | 220,000 | | 20170201 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 240,000 |
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