[ET투자뉴스]덕산네오룩스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 18일 오전 11시20분 현재 전일대비 16.72% 오른 33,500원으로 강세를 보이고 있는 덕산네오룩스는 지난 1개월간 29.09% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕산네오룩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕산네오룩스의 위험을 고려한 수익률은 17.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕산네오룩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이스텍	2.8%	17.5%	6.2
와이솔	1.9%	0.3%	0.1
원익머트리얼즈	1.8%	4.6%	2.5
덕산네오룩스	1.7%	29.1%	17.1
유진테크	1.6%	11.3%	7.0
코스닥	0.8%	3.6%	4.5
반도체	0.9%	5.6%	7.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.67%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.67% 상승중이다.

원익머트리얼즈	63,200원 ▼100(-0.16%)	제이스텍	23,500원 ▲800(+3.52%)
유진테크	17,800원 ▲100(+0.56%)	와이솔	16,200원 ▼250(-1.52%)

증권사 목표주가 35,600원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덕산네오룩스의 평균 목표주가는 35,600원이다. 현재 주가는 33,500원으로 2,100원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 어규진 에널리스트가 " OLED소재 왕의 귀환, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 미래에셋대우의 김철중 에널리스트가 " 신규 제품 효과로 실적 서프라이즈, 동사의 1분기 매출액은 196억원(+48.6% YoY, +90.4% QoQ), 영업이익은 36억원(+113.7% YoY, +261.2% QoQ)으로 시장 예상치를 크게 상회했다. 호실적을 기록한 이유는 본격적인 신규 제품(레드 호스트) 공급 시작, HTL 제품군 믹스 개선 때문으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

3월3일에 덕산네오룩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	103.0억	10.0억	19.0억
직전분기 대비	15.7% 증가	31.6% 증가	341.9% 증가
전년동기 대비	17.8% 감소	39.4% 감소	75.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.28%로 업종평균 상회. PER은 91.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.3으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕산네오룩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	덕산네오룩스	유진테크	제이스텍	원익머트리얼즈	와이솔
ROE	3.6	14.7	12.1	7.2	18.3
PER	91.9	13.0	53.5	23.9	12.5
PBR	3.3	1.9	6.5	1.7	2.3
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월13일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 41,894주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 111,361주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 153,255주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 덕산네오룩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.49%, 외국인 15.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.49%를 보였으며 외국인은 15.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.19%로 가장 높았고, 외국인이 18.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.23%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 26,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 26,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,300원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

4월17일 :덕산네오룩스(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
4월17일 :덕산네오룩스(주) 기업설명회(IR) 개최


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