유안타증권에서 19일 더블유게임즈(192080)에 대해 "골리앗을 삼킨 다윗"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.
유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "소셜카지노 게임시장 내 M/S 7.3%인 DDI를 인수함에 따라 인수 후 더블유게임즈와의 합산 M/S는 10.8%로 Playtika(24.9%) 다음의 확고한 2위 사업자가 되었다(3위 Zynga 8.5%). 현재 글로벌 소셜카지노 시장은 연평균 15.3%(15~19E) 성장하고 있으나 경쟁심화, 마케팅비 증가 등으로 향후 상위 업체 중심으로 시장이 독과점화 될 전망"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "북미 오프라인 카지노를 배경으로 하는 약 120개의 모바일 카지노게임과 향후 10년간 매년 26개씩 동사에게 공급되는 IGT 오프라인 슬롯게임 IP는 성장 잠재력이 높다는 판단이다. 여기에, 더블유게임즈 모바일 슬롯게임 운영능력(2016년 더블유모바일카지노 YoY 52% 성장)이 더해지면 성장시너지가 배가될 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,333 | 74,000 | 53,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170419 | 매수(유지) | 74,000 | | 20170203 | 매수(유지) | 50,000 | | 20160805 | 매수(유지) | 60,000 | | 20160509 | 매수(유지) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170419 | 유안타증권 | 매수(유지) | 74,000 | | 20170418 | 하나금융투자 | 매수 | 58,000 | | 20170324 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170309 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 53,000 |
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