하나금융투자에서 19일 더블유게임즈(192080)에 대해 "시너지 효과는 분명히 기대할 수 있을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 48.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "금번 M&A를 통해 DDI를 인수함으로써 기대할 수 있는 시너지효과는 분명해 보인다. DDI의 모회사가 오프라인 카지노 시장지배력이 확고하다는 점에서 더블유카지노가 가지고 있지 못한 오프라인 카지노 IP를 확보할 수 있게 되었다는 점은 고무적"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "성장에 대한 우려가 있을 수 있으나 글로벌 카지노시장의 2016년 말 이후 3년간 CAGR이 5.2% 수준이고 10% 내외인 시장점유율도 확대여지가 있다는 점도 고려할 경우 시너지 효과와 더불어 두드러진 성장도 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2분기 이후 신규게임 마케팅효과가 기대되고 DDI와의 크로스프로모션 등을 고려할 때 하반기까지 성장을 확인할 수 있을 것으로 보여 투자심리도 개선될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,000 | 86,000 | 53,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170419 | 매수 | 86,000 | | 20170418 | 매수 | 58,000 | | 20170203 | 매수 | 58,000 | | 20161103 | 매수 | 58,000 | | 20160923 | 매수 | 69,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170419 | 하나금융투자 | 매수 | 86,000 | | 20170419 | 유안타증권 | 매수(유지) | 74,000 | | 20170324 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 60,000 | | 20170309 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 53,000 |
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