BNK투자증권에서 19일 LG전자(066570)에 대해 "냉정과 열정 사이"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 78,300원으로 내놓았다.
BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 78,300원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 24.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사에 대한 투자 아이디어는 H&A(Home Appliances & Air Conditioning) 사업부의 안정적 이익 구조 구축 및 프리미엄 가전, B2B 시장으로의 진출이 예상되며, 중장기 성장 동력인 VC(Vehicle Components) 사업부의 성장이 전망되고, 스마트폰(MC)의 실적 개선이 진행되고 있는 점"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "장기적 측면의 성장동력으로 차량용 부품사업에 집중하고 있으며 구동모터, 자동차 공조부품 등의 수주확보와 매출 증가가 예상된다. 열악한 IT세트 환경 속에서도 비용 감소와 매출회복으로 스마트폰(MC) 적자가 줄어들고, TV(HE)의 실적도 꾸준할 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 연간 실적은 2017년 매출 62.4조원(+9.9% yoy), 영업이익 2.7조원(+100.6% yoy)이 예상된다. 2분기는 계절적으로 에어컨 매출이 높기 때문에 H&A사업부의 호실적이 예상되지만, TV 마진율 회복에 대한 우려가 있어 HE사업부의 이익은 QoQ 감익이 예상된다. MC 사업부도 경쟁사 Flagship 모델 출시로 다시 적자 전환할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 82,568 | 100,000 | 52,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 78,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170419 | 매수(신규) | 78,300 | | 20161017 | 매수(유지) | 63,000 | | 20161011 | 매수 | 63,000 | | 20161010 | 매수 | 63,000 | | 20160622 | 매수(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170419 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 78,300 | | 20170419 | KB증권 | 매수 | 95,000 | | 20170418 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 75,000 | | 20170417 | 토러스투자증권 | 매수(상향) | 100,000 |
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