하나금융투자에서 21일 LG유플러스(032640)에 대해 "과거 경험을 돌이켜보면 지금이 매수 적기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 LG유플러스(032640)에 대해 "1분기 실적이 양호하게 발표될 것으로 보여 다음주 실적 발표를 계기로 금년도 영업이익 8천억원 이상이 가능할 것이란 투자가들의 기대감이 높아질 전망이고, M/S 성장 지속, 높은 서비스매출액 및 영업이익 성장률 지속 양상을 감안 시 글로벌 통신사대비 Valuation상 매력도가 높아 외국인 매수세가 지속될 수 있을 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사는 1분기에 연결 영업이익 2,007억원(+18% YoY, +9% QoQ), 순이익 1,342억원(+22% YoY, +14% QoQ)으로 지난해에 이어 이번 1분기에도 어닝 서프라이즈 행진을 이어나갈 전망. 컨센서스를 상회하고 전분기 및 전년동기비 높은 영업이익 성장을 지속할 것으로 예상되어 이번 실적 발표를 계기로 2017년에도 높은 영업이익 성장을 기록할 것이란 투자가들의 믿음이 점차 확산될 것"라고 밝혔다.
한편 "특히 주가 탄력도가 높은 LGU+의 경우엔 규제 리스크 부각에 따른 주가 하락이 나타난 이후 3개월 안에 20~30% 가량의 높은 주가 상승세를 시현한 바 있다. 막연한 우려로 주가 하락 폭이 크게 나타난 현 시점이 LGU+의 절호의 매수 기회라는 점은 의심할 여지가 없어 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,150 | 18,000 | 12,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170421 | 매수 | 18,000 | | 20170320 | 매수 | 18,000 | | 20170308 | 매수 | 15,000 | | 20170203 | 매수 | 15,000 | | 20161209 | 매수 | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170421 | 하나금융투자 | 매수 | 18,000 | | 20170417 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 18,000 | | 20170413 | SK증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20170413 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 16,500 |
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