[ET투자뉴스]에이블씨엔씨, "최대주주 변경, 주…" 매수-삼성증권

삼성증권에서 24일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "최대주주 변경, 주주가치 제고에 대한 기대 고조 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 이선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 삼성증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "4월 21일 장 종료 후 에이블씨엔씨 최대주주 변경 공시. 현재 창업자이자 최대주주인 서영필 회장에서 IMM인베스트먼트로 변경되었다. 당사는 기존 대표이사의 내수 중심 경영에 따른 성장의 한계가 이번 최대주주 변경을 계기로 개선될 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4Q16에 이어 1Q17에도 양호한 실적을 발표할 것으로 기대되는 상황에서 주식 양도가액이 최근 종가 대비 54% 할증된 가격에 결정되었다는 점에서, 시장은 최대주주 변경 이벤트를 긍정적으로 해석할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재로선 불확실성과 기대감이 공존하는 상황. 이에 시장은 새로운 주주환원 정책과 사업 계획이 확인되며 적정 기업가치에 대한 판단이 계속 변화할 가능성이 있음을 염두에 두어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 56,000원까지 높아졌다가 2017년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	32,667	36,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170424 매수 36,000 20170306 매수 27,000 20170220 매수 27,000 20170113 매수 27,000 20161222 매수 32,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170424 삼성증권 매수 36,000 20170420 대신증권 매수(상향) 32,000 20170323 동부증권 매수(유지) 30,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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