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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]현대글로비스_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 1.2, 업종지수보다 낮아

4일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.38% 오른 147,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 1.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 2.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
팬오션 3.0% -1.1% -0.3
대한항공 2.0% 5.5% 2.7
현대상선 1.7% 11.9% 7.0
CJ대한통운 1.7% 0.9% 0.5
현대글로비스 1.1% 1.4% 1.2
코스피 0.5% 3.1% 6.2
운수창고업 1.0% 2.9% 2.9

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.61%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.61% 상승중이다.

증권사 목표주가 199,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 199,500원이다. 현재 주가는 147,000원으로 52,500원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 류연화 에널리스트가 " 돋보이는 이익 창출 능력, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 195,000원을 제시했고, 삼성증권의 박은경, 이선우 에널리스트가 " 안정적인 계열사 물류, 기대감이 고조되는 비계열 물류, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 180,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.01%로 업종평균 수준.PER은 8.65로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.58임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
현대글로비스 팬오션 CJ대한통운 현대상선 대한항공
ROE 18.3 7.6 2.8 -11.1 13.4
PER 8.7 15.7 51.1 - 9.2
PBR 1.6 1.2 1.5 1.0 1.2
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,450주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 1,936주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 14,386주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.44%, 외국인 35.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.59%를 보였으며 기관은 29.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.54%로 가장 높았고, 기관이 34.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.03%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 147,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 147,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 147,000원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 142,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다.


[포인트검색]
4월27일 :현대글로비스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com