흥국증권에서 11일 청담러닝(096240)에 대해 "주가상승을 위한 2가지 전제조건: 경영 투명성 제고+실적 성장 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 청담러닝(096240)에 대해 "올해~내년 초등 학령인구가 소폭 증가하는 만큼 ‘Q(학생 수)의 수혜’가 가능할 것으로 예상되며, 2분기부터 일부 감가상각비 부담이 축소될 예정이라서 수익개선도 기대된다. 또한 씨엠에스에듀 실적성장(해외진출 및 코딩교육 수혜 기대)이 유의미할 것으로 기대되고 있어 동사 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "해외모멘텀도 유효할 것으로 기대된다. 지난 해 베트남 사교육사업 안정화를 이룬데 이어 오는 9월 공교육 진출 가능성이 높고 미주지역(캐나다 등) 뿐 아니라 해외시장 개척을 통한 추가적인 성장이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "국내 학원사업에서는 여전히 태블릿PC 감가상각비 부담이 상존하나, 오는 2분기부터 내용연수 종료에 따른 비용감소가 가능해지면서 BEP 수준 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,750 | 26,500 | 23,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170511 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170404 | 매수(신규) | 23,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170511 | 흥국증권 | 매수(유지) | 23,000 | | 20170508 | 메리츠종금증권 | 매수 | 26,500 |
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