BNK투자증권에서 11일 더블유게임즈(192080)에 대해 "1Q17 비용통제를 통한 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 38.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "1분기 실적은 매출액 414억원(+10.1% YoY, -1.9% QoQ), 영업이익 168억원(+180.0% YoY, +3.1% QoQ)을 기록했다. 영업이익률은 주식보상비용이 감소하고 인건비가 통제되면서 40% 이상을 달성했다. 단지 순이익은 환율하락에 따른 외환차손이 발생하면서 시장의 컨센서스를 큰 폭으로 하회했다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "DoubleDown 카지노는 5월 말 인수가 마무리된 이후에 연결실적으로 반영될 예정이다. 전년도 매출액 3,330억원, 영업이익 912억원(OPM 27.4%)를 기록했으며 하반기부터 동사 매출이 반영될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 인수 이후 확보하는 10개의 게임 라인업을 신작 게임들의 크로스모션 채널로 활용하면서 이용자와 결제율이 상승하는 선순환 구조을 만들 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 75,286 | 86,000 | 53,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170511 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170419 | 매수(유지) | 54,000 | | 20170221 | 매수(신규) | 54,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170511 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170511 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170511 | 하나금융투자 | 매수 | 86,000 | | 20170511 | 유안타증권 | 매수(유지) | 74,000 |
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