한화투자증권에서 11일 두산(000150)에 대해 "이제는 성장하는 자체사업에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이상원, 이제연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 두산(000150)에 대해 "1분기 자체사업 실적 개선이 주목된다. 이는 전자BG의 고부가 제품 매출 증대와 산업차량BG의 국내시장 회복, 해외 매출 성장에 따른 영업이익률 상승에 기인한다. 또한 지난해부터 회복하기 시작한 모트롤BG는 중국 굴삭기 시장 회복으로 영업이익이 7분기래 최고치인 40억원을 기록했다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "2분기에도 견조한 자체사업의 실적은 지속될 전망이다. 전자BG는 네트워크용 제품 신규 거래처 확대 효과가 기대되며, 산업차량BG 역시 수출물량이 본격적으로 증가가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "모트롤BG는 성숙기가 지났지만, 북미 Agent Pool 확보 및 러시아 펌프/밸류 신규 공급 등이 기대되면서 오는 2분기에도 이번 분기 이상의 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 142,000 | 170,000 | 130,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170511 | 매수(유지) | 170,000 | | 20170217 | 매수(재분석) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170511 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20170511 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170511 | KTB투자증권 | 매수 | 130,000 | | 20170511 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 130,000 |
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