하나금융투자에서 12일 인터파크(108790)에 대해 "1회성 이익이라도 고맙다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 인터파크(108790)에 대해 "1회성 이익에 기인하는 것이기는 하나, 2분기부터는 바뀐 대표이사 체재 하에서 사실상의 비용 통제 전망 공시에 대한 실적 기대감(혹은 실적 서프라이즈)을 확대할 수 있으며, (아직은 불확실한) 평창올림픽 관련 티켓 판매 이익이 2018년에 반영되면서 기대감이 상승하는 구간"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1회성을 제외하면 쇼핑부문의 영업이익은 -25억원으로 크게 악화된 것처럼 보이지만, 동시에 재고자산 정리 등의 1회성 비용 역시 반영되었으며, 2분기부터는 정상화될 것"라고 밝혔다.
한편 "2분기부터는 바뀐 대표이사 체제 하에서 도서 부문의 적자 감소와 비용 통제에 대한 기대감을 실적으로 보여줄 수 있기에 2개 분기 연속 실적 서프라이즈도 기대해보자"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 22,000원까지 높아졌다가 2017년2월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 14,000 | 12,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170512 | 매수 | 14,000 | | 20170323 | 매수(상향) | 12,000 | | 20170215 | NEUTRAL | 10,000 | | 20161110 | NEUTRAL | 13,000 | | 20161021 | NEUTRAL(하향) | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170512 | 하나금융투자 | 매수 | 14,000 | | 20170419 | HMC투자증권 | 매수 | 14,000 | | 20170405 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(신규) | 12,000 | | 20170405 | 대신증권 | 매수(유지) | 12,000 |
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