KB증권에서 12일 로엔(016170)에 대해 "1Q17 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.
KB증권 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 로엔(016170)에 대해 "동사의 1Q17 영업수익과 영업이익은 각각 39% YoY, 25% YoY 증가한 1,336억원과 231억원으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 프로모션 지속에도 주력 콘텐츠(멜론+B2B)와 제/상품 부분이 성장을 지속하면서 외형 성장을 견인했다 (컨센 1,301억원)"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "멜론 유료 가입자수가 1Q17에 카카오 시너지로 12만명 순증하여 총 412만명을 기록했고, 업계 내 가격경쟁으로 인한 요금할인 프로모션을 진행중임에도 외형이 고성장세를 유지한 점은 매우 긍정적이다. 제/상품 부분도 로엔이 유통한 몬스타엑스, 하이라이트, 방탄소년단 등의 앨범 판매 호조로 143% YoY 성장한 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "카카오뱅크 출범에 따른 유니버설 포인트 시스템 활성화와 카카오 시너지에 따른 가입자수 증가 (투클릭 가입, 카카오톡 인앱, 카카오뮤직 사용자 유입 등)를 예상하며, 동영상 사업 강화 (CJ E&M 협업), 카카오 IP와 보유 아티스트를 활용한 콘텐츠 다각화 등으로 성장을 지속할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 118,667 | 140,000 | 102,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170512 | 매수(유지) | 115,000 | | 20170227 | 매수(유지) | 115,000 | | 20161121 | 매수(유지) | 115,000 | | 20161111 | 매수(유지) | 115,000 | | 20160812 | 매수(유지) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170512 | KB증권 | 매수(유지) | 115,000 | | 20170512 | 하나금융투자 | 매수 | 130,000 | | 20170426 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 115,000 | | 20170421 | 동부증권 | 매수 | 110,000 |
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