[ET투자뉴스]조광페인트_주요 투자주체는 개인투자자

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.36% 하락하면서 10,850원을 기록하고 있는 조광페인트는 지난 1개월간 2.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광페인트의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 조광페인트의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국화장품제조	1.8%	10.2%	5.6
대한화섬	1.2%	7.8%	6.5
조광페인트	1.0%	-2.3%	-2.2
미원화학	0.6%	-3.8%	-6.3
태경산업	0.4%	-0.7%	-1.8
화학	1.1%	8.1%	7.3
코스피	0.7%	6.5%	9.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.07%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 1.07% 하락중이다.

태경산업	4,785원 ▼35(-0.73%)	한국화장품제조	31,400원 ▲1350(+4.49%)
미원화학	66,000원 0 (0.00%)	대한화섬	106,000원 ▲1500(+1.44%)

3월3일에 조광페인트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	509.0억	34.0억	10.0억
직전분기 대비	10.3% 증가	14.8% 감소	65.6% 감소
전년동기 대비	9.2% 증가	2.7% 증가	46.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9%로 업종평균 상회. PER은 7.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조광페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	조광페인트	태경산업	한국화장품제조	미원화학	대한화섬
ROE	10.4	-3.8	20.7	15.3	-0.2
PER	7.4	-	15.1	10.5	-
PBR	0.8	0.5	3.1	1.6	0.3
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,591주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 22,258주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 25,849주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 조광페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.1%를 보였으며 외국인은 7.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.04%로 가장 높았고, 기관이 9.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 11,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 33.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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