삼성증권에서 17일 CJ대한통운(000120)에 대해 "장기 성장을 위한 예열 완료, 투자를 고려할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "최근 시장 기대를 하회하는 실적을 발표 했음에도 불구하고 택배 부문 수익성 개선과 M&A 가속화에 대한 기대감으로 반등 중. 그러나 여전히 고점 대비 23%가량 하락한 상황으로 이전 대비 완화된 밸류에이션 부담과 2Q17부터 본격화 될 이익 개선세를 감안 지금이 투자 적기"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "유통 채널 전반에 걸쳐 모바일 쇼핑이 확산 되고 있으며 온라인 쇼핑 거래액이 여전히 전체 소매판매액의 17% 수준에 지나지 않아 성장 잠재력이 높다고 판단된다. 온라인 쇼핑 거래액 증가에 따른 택배 물동량 증가로 택배 업계 1위 업체 CJ대한통운의 수혜가 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "지난 4월 인도의 물류 기업 Darcl과 중동의 프로젝트 물류 기업 IBRAKOM 인수에 성공. 글로벌 Top 5 도약을 위한 M&A 전략이 재차 가속화됨에 따라 물류기업 인수를 통한 Inorganic growth 및 ROE 제고가 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 217,143 | 260,000 | 200,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170517 | 매수 | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170517 | 삼성증권 | 매수 | 220,000 | | 20170512 | NH투자증권 | 매수(유지) | 260,000 | | 20170512 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20170512 | 키움증권 | 매수(유지) | 230,000 |
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