NH투자증권에서 26일 SKC(011790)에 대해 "JV 설립으로 PVB필름 시장 진출"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "JV 신규 공장은 SKC의 중국 내 필름 생산 거점인 장쑤성 난퉁시에 건설하며, 2019년 초 상업생산을 시작할 예정. PVB 필름의 세계 시장 규모는 약 2.6조원으로 알려져 있으며, 미국 이스트만(Eastman)과 일본 세키스이(Sekisui), 구라레이(Kuraray) 등 3사가 과점하는 시장에 동사가 신규로 진입하게 될 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "SKC 기존 필름 사업은 PET(polyethylene terephthalate) 소재 중심으로 디스플레이 등 일부 시장에 한정되어 성장의 한계가 있었다. 그러나 JV 설립으로 새로운 소재(PVB)를 적용한 필름으로 제품군을 다변화하게 되었고, 시장 규모가 크고 성장성이 높은 사업 영역으로 확대하게 되었다는데 의미가 높다는 판단이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 39,625 | 45,000 | 32,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170526 | 매수 | 40,000 | | 20161114 | 매수(유지) | 40,000 | | 20161006 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170526 | NH투자증권 | 매수 | 40,000 | | 20170526 | 키움증권 | 매수(유지) | 44,000 | | 20170515 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 37,000 | | 20170428 | 유안타증권 | 매수 | 45,000 |
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