SK증권에서 29일 한라홀딩스(060980)에 대해 "우려에서 하나씩 회복"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "동사의 우려요인이었던 JJ 한라와 (주)한라도 실적개선 진행 중이다. (주)한라의 경우, 15 년 5,910 억 수준이었던 순차입금은 17 년 1 분기 기준 2,480 억까지 감소하였으며, 양질의 프로젝트를 통해 안정적인 매출과 원가관리를 지속할 것으로 예상된다. 그리고 JJ 한라도 퍼블릭 전환 이후 골프장 사업 안정화가 진행중이며 적자폭도 감소해가는 모습"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "2 분기까지 중국부진은 지속되겠으나 주가에는 기반영되어있다는 판단이다. 만도는 고객다변화와 고부가제품 판매확대를 통해 수익성 확보를 진행 중이며, 만도헬라 또한 중국매출감소에도 불구하고 ADAS 비중은 12%까지 확대되었으며 17 년 하반기부터 인도시장 매출이 증대될 예정"라고 밝혔다.
한편 "기타 자회사들에 대한 우려로 그간 향유하지 못했던 만도와 만도헬라의 성장성에 초점을 맞출 시기"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,444 | 100,000 | 80,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170529 | 매수(신규편입) | 83,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170529 | SK증권 | 매수(신규편입) | 83,000 | | 20170525 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 83,000 | | 20170524 | NH투자증권 | 매수(유지) | 86,000 | | 20170519 | HMC투자증권 | 매수 | 90,000 |
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