BNK투자증권에서 30일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "후발업체 투자 Cycle의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "디스플레이 사업부는 LG디스플레이향 LCD 증착장비의 수주가 현재 주를 이루고 있으나, 하반기에는 OLED 장비의 비중이 더욱 확대될 것으로 예상된다. 중소형 OLED라인은 시기의 문제일 뿐 결국 양산라인 투자를 할 것으로 예상되며, 고객사가 대면적 OLED 투자에 들어가면 동사는 크게 수혜를 받을 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "반도체 사업부는 SK하이닉스의 DRAM 미세전환 투자로 인한 장비 수요가 꾸준할 것으로 보이며, 3D Nand 투자에 따른 장비 수주도 이어질 것으로 기대된다. 다만, 아직 본격적인 투자가 이뤄지지 않는 것으로 보여 하반기 대규모 투자시 동사 실적의 상향 요인이 될 것"라고 밝혔다.
한편 "올해 EPS 993원에 증착장비 기술력을 감안해 적용한 목표 PER 12배를 적용한 목표주가는 12,000원으로 현 주가 대비 Upside가 높지 않지만, 하반기 고객사 투자가 가시화 될 경우 실적 추정치와 목표주가 상향 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,175 | 17,000 | 12,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170530 | 매수(신규) | 12,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170530 | BNK투자증권 | 매수(신규) | 12,000 | | 20170517 | 대신증권 | 매수 | 15,000 | | 20170428 | 동부증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170412 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 13,000 |
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