NH투자증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 "견조한 실적 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이세철, 서준현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 71,000원 대비 8.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 부문은, 모바일 DRAM 수요 약화 우려에도 불구하고 데이터센터 수요 증가에 따른 서버향 DRAM 판매 확대로 2분기 영업이익은 2.7조원 시현이 전망된다. 4월 PC DRAM 고정가 상승에 따른 전체 ASP(평균판매단가) 상승 또한 DRAM 영업이익 확대 예상 요인"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "반도체 업황 피크 여부와 관련 지난 2월부터 계속 논란이 일고 있는 상황이나, 반도체 업황 호조는 시장 우려와 달리 장기화될 전망. HDD가 SSD로 대체되면서 NAND 시장이 성장할 것으로 예상되고 있고, 이에 DRAM 업체들이 DRAM보다는 NAND 투자에 집중하고 있기 때문"라고 밝혔다.
한편 "NAND 부문 16년 영업이익은 210억원에 불과하였으나, 17년에는 NAND 수요 증가로 1.8조원 시현이 전망된다. 또한 17년 하반기 3D NAND 72단 추진으로 제품 경쟁력 확보 예상. 72단 제품 응용처는 고용량 모바일 NAND 제품 및 SSD가 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 71,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 67,000 | 77,000 | 58,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170530 | 매수(유지) | 77,000 | | 20170426 | 매수(유지) | 71,000 | | 20170322 | 매수(유지) | 68,000 | | 20170213 | 매수(유지) | 68,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170530 | NH투자증권 | 매수(유지) | 77,000 | | 20170529 | 대신증권 | 매수(유지) | 67,000 | | 20170525 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 62,000 | | 20170525 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 70,000 |
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