동부증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "탄력 붙었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2Q17부터 실적 개선이 가파르고, 하반기와 18년은 MLCC와 듀얼카메라로 인해 실적 추가 상향 가능성이 있고, 미래 전략 사업인 PLP(Panel Level Package) 사업도 원활히 준비되고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "3Q17에는 실적이 더 탄력적으로 증가할 전망인데, MLCC는 하반기에 수급이 보다 타이트해지면서 판가가 상승할 전망이다. 캡티브 고객이 듀얼카메라를 채용할 가능성이 높아지면서 하반기 및 18년 카메라모듈 관련 실적을 상향 조정해야 한다"라고 밝혔다.
한편 "RF PCB는 해외고객의 신모델 출시에 맞춰 수요가 크게 증가하면서 3Q17에는 매출액이 1천억을 돌파할 것으로 기대되며 기판사업부의 손익을 BEP수준까지 개선시키는데 크게 기여할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 55,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 95,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 90,400 | 115,000 | 77,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170530 | 매수(유지) | 95,000 | | 20170518 | 매수 | 95,000 | | 20170427 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170316 | 매수 | 74,000 | | 20170302 | 매수(유지) | 74,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170530 | 동부증권 | 매수(유지) | 95,000 | | 20170529 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170525 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 93,000 | | 20170523 | 하나금융투자 | 매수 | 98,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
