[ET투자뉴스]삼성전기, "전 사업부문이 모두…" 매수(신규)-흥국증권

흥국증권에서 5일 삼성전기(009150)에 대해 "전 사업부문이 모두 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 흥국증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 흥국증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "올해 중화권 듀얼카메라 채택 확대 및 애플 아이폰8 부품 Upgrade Cycle 수혜에 이어, 내년 초에는 하드웨어적으로 변화가 클 것으로 보이는 GalaxyS9의 부품 공급 수혜가 기대되고, PLP 및 SLP 등 새로운 공정 변화 수혜까지 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "주가 단기 급등의 부담감이 있는 것도 사실이나, 아이폰8 및 노트8향 부품 매출이 본격 시작된 점과 HDI 사업부의 턴어라운드, 내년에도 실적 성장세 그림이 뚜렷한 점을 고려하면 중기적으로 주가 상승추세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 영업 흑자전환 이후, 2Q17에는 매출 1조 6,919억원(8%QoQ, 5%YoY) 및 영업이익 746억원(192%QoQ, 390%YoY)이 예상된다. MLCC 수익성 개선과 듀얼카메라 비중 확대에 따른 카메라모듈 실적 호전 덕택이다. 적자사업이었던 HDI의 턴어라운드까지 가세하여 3Q17에는 1천억원을 상회하는 분기영업이익이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	93,109	115,000	80,000

*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170605 매수(신규) 105,000 20170113 매수(유지) 63,000 20161014 매수(유지) 63,000 20160713 매수(유지) 63,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170605 흥국증권 매수(신규) 105,000 20170601 미래에셋대우 매수(유지) 100,000 20170601 삼성증권 매수 105,000 20170531 유진투자증권 매수(유지) 100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스