토러스투자증권에서 5일 현성바이탈(204990)에 대해 "'에이풀'의 자회사 편입시 시너지 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 현성바이탈(204990)에 대해 "동사가 '에이풀'을 100% 자회사로 편입하게 된다면, 보수적인 견지에서 에이풀의 2016년 실적을 반영하면, 현성바이탈의 2017년 예상 연결 매출액은(내부거래제거) +174.2억원이 증가한 508.0억원, 영업이익은 +68.0억원 증가한 165.2억원, 순이익은 +51.4억원 증가한 135.5억원으로 대폭 실적 상승 효과가 있게 된다"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "동사의 지난 2년 평균 PER 26.3배를 적용시 1,354억원의 시총이 예상된다. 따라서 동사가 '에이풀'을 100% 자회사 편입시 1,354억원~1,651억원의 시총 상승 효과가 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "고령화관련 건강기능식품 및 신성장동력인 수소수기의 매출 성장에 힘입어, 동사는 올해 창립최대 매출 333.7억원(+16.6% yoy)과 영업이익 97.2억원(+22.9% yoy)을 달성할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170605 | 매수(유지) | 10,000 | | 20170302 | 매수 | 10,000 | | 20170213 | 매수(신규) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170605 | 토러스투자증권 | 매수(유지) | 10,000 |
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