하나금융투자에서 7일 비에이치아이(083650)에 대해 "지멘스와 비에이치아이의 환상 콤비"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 비에이치아이(083650)에 대해 "아시아 HRSG 시장의 강력한 경쟁자이면서 지멘스 프로젝트를 가장 많이 수행한 기업인 비에이치아이 주가는 지멘스 주가를 따라 함께 상승하고 있다. 석탄발전 가동중단이 심해진 지난해부터 지멘스와 비에이치아이의 주가는 더욱 동조화되고 있다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "복합화력발전은 가스터빈에서 1차 전력발전 후 발생되는 폐열을 HRSG로 회수해 잔열을 통해 증기를 생성한 후 스틴터빈을 재차 돌려 2차 전력발전을 하는 시스템이다. 따라서 HRSG의 성능과 효율이 뒷받침이 되어야만 복합화력발전의 효율이 극대화되는 것이다. 지멘스의 가스터빈과 동사의 HRSG는 최적의 콤비 플레이라 할 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 수주실적은 900억원을 상회했으며 4월말 700억원에 비해 늘어났다. 8월초까지 약 1천억원의 추가 수주가 기대되고 있다. 특히 일본 HRSG 시장이 비에이치아이에게 새롭게 열리고 있다는 것을 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170607 | 매수 | 9,000 | | 20170519 | 매수 | 9,000 | | 20170515 | 매수 | 9,000 | | 20170427 | 매수 | 9,000 | | 20170308 | 매수 | 9,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170607 | 하나금융투자 | 매수 | 9,000 |
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