업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
7일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.74% 오른 11,050원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 0.9% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 심텍 | 2.8% | -0.9% | -0.3 |
| 아이씨디 | 2.5% | -7.3% | -2.9 |
| 유니테스트 | 2.3% | 11.4% | 4.9 |
| 네패스 | 2.1% | 6.9% | 3.3 |
| 테크윙 | 1.6% | 8.3% | 5.1 |
| 코스닥 | 0.5% | 4.5% | 9.0 |
| 반도체 | 0.7% | 6.7% | 9.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.73% |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.73% 상승중이다.
아이씨디
| 15,250원
▼250(-1.61%) | 네패스
| 10,800원
▲300(+2.86%) |
유니테스트
| 12,750원
▲200(+1.59%) | 테크윙
| 13,050원
▲50(+0.38%) |
| 증권사 목표주가 14,100원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 14,100원이다. 현재 주가는 11,050원으로 3,050원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 박건영 에널리스트가 " 손바뀜은 있어도 주가는 하반기 펀더멘털대로, 상저하고 이익패턴의 반복과 삼성전자/SK하이닉스/마이크론의 반도체 호황에 근본적인 변화가 없는 한 하반기 이익 개선 가능성은 높다 (속도/각도의 이슈일 뿐)…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 유안타증권의 이창영 에널리스트가 " 고부가 제품 믹스 개선에 따른 견조한 성장, …" (이)라며 투자의견 BUY(I)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.
영업이익률 현재 4.06%로 업종평균 수준.PER은 9.99로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.44임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 심텍 | 유니테스트 | 아이씨디 | 테크윙 | 네패스 |
| ROE | 14.4 | 1.0 | 6.5 | 23.9 | 13.0 |
| PER | 10.0 | 338.2 | 32.6 | 8.3 | 15.7 |
| PBR | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 722,668주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 279,747주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,002,415주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.87%로 적정수준
최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.5%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.48%를 보였으며 기관은 8.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.56%로 가장 높았고, 외국인이 15.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.18%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다. |
| 현재주가 근처인 10,650원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,650원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
