골든브릿지투자증권에서 8일 코스메카코리아(241710)에 대해 "잘 되는 곳은 이유가 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 김시언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "동사의 강점은 R&D 기반의 품질 좋은 화장품 생산 능력에 있다. 따라서, 내수 매출 중 큰 비중이 H&B 스토어 입점 브랜드 향이다. 또한, 외주를 안 주기로 유명한 ‘맥’, ’라메르’, ’클리니크’ 등의 다양한 해외 명품 브랜드들의 외주 생산을 받고 있다. 동사의 이러한 강점은 향후 국내 외 화장품 시장에서 빛을 발할 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "‘17년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2,312억원(YoY+40%), 198억원(YoY+50%)으로 추정한다. 내수 부문은 원브랜드샵 부진에도 불구하고, 클리오와 닥터자르트 등 H&B스토어 향 수요 확대로 YoY 30% 성장이 기대된다. 수출 부문은 글로벌 브랜드향 매출 본격화로 YoY 45% 증가하며 큰 성장이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "향후 화장품 시장은 ‘브랜드 보단 품질’ 중심의 시장이 될 것이다. 화장품 ODM 업체 입장에선, ‘어떤 브랜드로 납품하느냐’ 보다 ‘어떤 화장품을 만드냐’가 더 중요해졌다. 따라서, 이러한 시장의 방향성을 잘 읽어 따라가고 있는 동사의 성장성은 스마트한 대표에게 맡겨도 될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,583 | 98,000 | 80,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170608 | 매수(신규) | 96,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170608 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 96,000 | | 20170605 | 이베스트투자증권 | 매수(신규) | 94,000 | | 20170601 | 케이프투자증권 | 매수(신규) | 89,000 | | 20170601 | 유안타증권 | 매수(신규) | 88,000 |
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