SK증권에서 12일 엘오티베큠(083310)에 대해 "전방산업의 호황에 따른 퀀텀점프가 기대된다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 엘오티베큠(083310)에 대해 "작년 하반기부터 반도체 슈퍼사이클이 시작되면서 주요 기업들의 설비증설 발표가 이어지고 있다. 삼성전자 또한 평택에서 3D 낸드 신규 양산이 임박한 것으로 추정되고, 중국 시안에도 하반기에 3D 낸드를 양산하기 위한 2 기 투자를 시작할 것으로 예상된다. 동사의 기술력과 그동안의 거래관계를 감안할때 주요 고객사의 설비증설은 직접적인 매출 성장으로 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "SK 하이닉스로의 매출비중은 15% 수준(’16 년 기준)으로 성장했고, 작년 3 분기부터는 활발한 투자가 이루어지고 있는 OLED 향 수주도 받았다. 기존에 반도체라는 단일산업만을 바라보다가 다양한 산업으로 진출할 수 있게 된 점이 의미있다"라고 밝혔다.
한편 "수선・보수 사업은 이익률도 높은 것으로 추정되므로, IT-대기업의 투자싸이클에 따라 실적 변동성이 심한 일반 장비업체들에 비해 동사의 매출 안정성이 높을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170612 | 매수(신규편입) | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170612 | SK증권 | 매수(신규편입) | 22,000 |
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