키움증권에서 12일 슈프리마(236200)에 대해 "중저가 모바일 지문인식 센서가 작아져야 하는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 슈프리마(236200)에 대해 "모바일 지문인식 기능이 중저가향으로 하방전개되는 구간에서는 가격 요소가 센서 업체의 경쟁력을 좌우할 것 이며, 모듈화 된 센서 전체 가격에서 센서 칩이 차지하는 비중이 34~41%에 달한다는 점을 고려하면 지문인식 도입가격의 추가 인하 여지는 칩에 달려있다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "모바일 내 지문인식 기능의 하방전개 트렌드를 고려하면 기존 고객사 내 바이오사인 채택률의 증가와 신규 고객사의 추가가 기대되며, 올해 적용되는 2017년형 모델은 내년에도 생산된 다는 점에서 바이오사인 매출액을 통한 외형 성장 및 수익성 제고효과는 2017년보다 2018년에 더욱 두드러질 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 슈프리마의 실적은 매출액 504억원 (+19% YoY), 영업이익 159억원 (+47% YoY)을 예상한다. 기존사업인 지문, 안면인식 단말/모듈 사업이 꾸준히 성장하는 가운데 신사업인 바이오사인 매출이 2Q17부터 시작되면서 올해 매 분기 수익성 증가 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,333 | 42,000 | 34,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170612 | 매수(유지) | 34,000 | | 20170529 | 매수(신규) | 34,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170612 | 키움증권 | 매수(유지) | 34,000 | | 20170607 | 하나금융투자 | 매수 | 42,000 | | 20170515 | 메리츠종금증권 | 매수 | 36,000 |
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