업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
13일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 22,800원을 기록하고 있는 제이스텍은 지난 1개월간 19.86% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이스텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이스텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이스텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 피에스케이 | 3.8% | 27.2% | 7.1 |
| 제이스텍 | 3.5% | -19.9% | -5.6 |
| 테라세미콘 | 2.1% | -14.4% | -6.8 |
| ISC | 1.8% | -1.9% | -1.0 |
| 와이솔 | 1.6% | 8.8% | 5.4 |
| 코스닥 | 0.5% | 3.7% | 7.4 |
| 반도체 | 0.9% | 5.1% | 5.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.38% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 반도체업종은 0.38% 상승중이다.
와이솔
| 16,700원
▼100(-0.60%) | ISC
| 23,300원
▼100(-0.43%) |
피에스케이
| 18,000원
▲350(+1.98%) | 테라세미콘
| 28,450원
▼500(-1.73%) |
영업이익률 현재 7.38%로 업종평균 상회. PER은 58.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.1로 다소 높은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 제이스텍 | ISC | 테라세미콘 | 피에스케이 | 와이솔 |
| ROE | 12.1 | 1.4 | 3.8 | 9.9 | 17.0 |
| PER | 58.7 | 149.9 | 68.2 | 19.4 | 13.2 |
| PBR | 7.1 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.3 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 63,989주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 211,876주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 275,865주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준
최근 한달간 제이스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.76%를 보였으며 기관은 7.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.28%로 가장 높았고, 외국인이 20.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.96%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 23,000원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,000원대는 전체 거래의 34.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 24,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
6월8일 :
(주)제이스텍 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
