[ET투자뉴스]롯데칠성_거래비중 기관 31.57%, 외국인 31.2%

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 14일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 1,833,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 2.69% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 9.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SPC삼립	1.6%	-6.5%	-4.0
오뚜기	1.5%	9.0%	5.9
농심	1.4%	8.3%	5.9
롯데칠성	1.2%	2.7%	2.2
롯데제과	1.0%	-2.1%	-2.1
코스피	0.5%	3.8%	7.6
음식료품	0.6%	4.7%	9.4

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.06% 하락하고 있다.

롯데제과	209,000원 ▲500(+0.24%)	SPC삼립	201,000원 ▼1000(-0.50%)
오뚜기	875,000원 ▼10000(-1.13%)	농심	359,000원 ▼5000(-1.37%)

증권사 목표주가 2,156,200원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데칠성의 평균 목표주가는 2,156,200원이다. 현재 주가는 1,833,000원으로 323,200원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 김태현, 조미진 에널리스트가 " 맥주의 계절이 왔다! 신제품 출시 효과 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 2,250,000원을 제시했고, 키움증권의 박상준 에널리스트가 " 맥주 신제품 점유율에 대한 기대 유효, 향후 주가 등락의 관전 포인트는 맥주 신제품의 점유율이 될 것으로 판단된다. 올해 6월에 라이트라거 타입의 피츠(Fitz)를 런칭하여, 업소용 소맥 시장을 적극 공략할 것으로 판단된다. 기존 제품은 가정용 프리미엄 시장을 공략해 왔기 때문에, 신제품 출시에 따른 카니발리제이션(자기잠식효과) 우려는 제한적으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 2,100,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.32%로 업종평균 상회. PER은 31.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	롯데칠성	SPC삼립	오뚜기	롯데제과	농심
ROE	3.1	16.3	11.4	3.0	11.8
PER	31.9	41.2	25.1	38.8	10.4
PBR	1.0	6.7	2.9	1.2	1.2
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,837주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 6,515주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 13,352주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.57%, 외국인 31.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.57%를 보였으며 외국인은 31.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.57%로 가장 높았고, 외국인이 29.22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.19%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 1,560,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,560,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,560,000원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,489,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,560,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,560,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월25일 :롯데칠성음료(주) 소송등의제기ㆍ신청(자율공시:합병ㆍ분할 등 관련 무효ㆍ취소)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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