[ET투자뉴스]대창단조_거래비중 기관 28.5%, 외국인 15.36%

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 14일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.52% 오른 62,400원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 19.54% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 8.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 6.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대창단조	2.3%	19.5%	8.4
동원금속	1.2%	-5.7%	-4.7
지엠비코리아	1.1%	5.0%	4.5
대유에이텍	1.0%	0.7%	0.6
유성기업	0.8%	-3.4%	-4.2
운수장비	1.0%	8.0%	8.0
코스피	0.5%	3.4%	6.8

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +1.83%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 1.83% 상승중이다.

동원금속	3,460원 0 (0.00%)	지엠비코리아	5,630원 ▲60(+1.08%)
대유에이텍	1,500원 ▲30(+2.04%)	유성기업	4,415원 ▼5(-0.11%)

증권사 목표주가 78,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대창단조의 평균 목표주가는 78,000원이다. 현재 주가는 62,400원으로 15,600원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 최주홍 에널리스트가 " 6년만의 반가운 컴백, 2017년 동사의 매출액 성장률은 6년만에 (+)전환될 전망이며, 이로 인해 2011년 이후 하락했던 ROE도 상승하며 실적 회복이 예상된다. 전방산업인 건설기계시장의 업황 회복이 가장 큰 이유이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 78,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 최주홍 에널리스트가 " 6년만의 매출액 성장률 (+) 전환으로 2017년 견조한 실적 예상, …" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

3월20일에 대창단조 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	643.0억	33.0억	45.0억
직전분기 대비	27.2% 증가	11.1% 감소	121.7% 증가
전년동기 대비

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.78%로 업종평균 상회. PER은 8.4로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대창단조	지엠비코리아	동원금속	대유에이텍	유성기업
ROE	8.5	6.8	-6.9	-3.3	3.7
PER	8.4	6.8	-	-	10.6
PBR	0.7	0.5	2.0	0.7	0.4
기준년월	2017년3월	2017년3월	2016년9월	2017년3월	2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월23일부터 기관이 15거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,136주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 4,727주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 14,409주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.5%, 외국인 15.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.5%를 보였으며 외국인은 15.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.98%로 가장 높았고, 외국인이 23.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 47,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 47,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,300원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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