HMC투자증권에서 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라‘코리아’의 가치를 고려해야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "국내부문의 턴어라운드가 기대보다 빠르게 이루어지고 있으나, Acushnet의 지분가치를 제외하면 휠라 본업에 대한 가치가 제대로 반영되어 있지 않다는 판단이다. Acushnet의 지분가치가 견고한 bottom의 역할을 해주고 있으며, 본업의 브랜드력 회복이 기대되는 상황"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "리뉴얼로 브랜드 이미지 탈바꿈에 성공하였다고 판단되며, 패션 트렌드의 변화로 리뉴얼의 효과가 시장의 기대보다 빠르게 나타날 수 있을 것으로 기대되며, 작년 아웃도어 철수로 기저가 낮은 상황이기 때문에 하반기 개선효과가 두드러질 전망"라고 밝혔다.
한편 "FILA USA에 대한 시장의 우려가 있으나 오더베이스 매출을 인식하기 때문에 분기별 변동폭이 크며, 미국 소비사장의 방향성은 우상향이기 때문에 2017 달러기준 매출은 3.8%가량 성장할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,167 | 102,000 | 85,000 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170615 | 매수 | 102,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170615 | HMC투자증권 | 매수 | 102,000 | | 20170524 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 98,000 | | 20170516 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 91,000 | | 20170420 | 대신증권 | 매수(유지) | 96,000 |
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