[ET투자뉴스]우리산업, "1만원짜리 아이템이…" 매수-삼성증권

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삼성증권에서 19일 우리산업(215360)에 대해 "1만원짜리 아이템이 30만원으로 변신"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

삼성증권에서 우리산업(215360)에 대해 "1Q17에 현대/기아차 친환경차 판매성장에 힘입어 PTC 매출성장이 +70%YoY 및 17.6% 매출비중 기록. ASP 1만원의 디젤 예열기구였던 PTC 히터가 전기차 난방시스템으로 변화되면서 ASP가 25~30만원으로 상승"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "PTC히터는 2H17에 중국JV 가동 시작, 2018년에 현대/기아차 전기차 납품 모멘텀. 테슬라 납품경험을 바탕으로 신규고객 확보에 힘입어 2020년까지 CAGR 40%의 매출 고성장이 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "PTC히터 매출은 단일고객 의존에서 전기동력 수요 고성장 및 고객사 다변화로 실적 고성장이 예상되고, Actuator 매출 성장 가시성이 높아지면서 주가는 꾸준한 우상향이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가38,00040,00036,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20170619매수40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170619삼성증권매수40,000
20170526한국투자증권매수(유지)36,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com