대신증권에서 19일 제일기획(030000)에 대해 "광고업계의 든든한 맏이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재, 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "동사는 종합 광고대행사로서 전통광고 및 뉴미디어 모두 골고루 취급하고 있기 때문에, 한국의 광고시장이 성장하는 수준의 성장은 기본이고, 매출의 70%를 차지하는 해외에서 삼성전자의 대행 및 M&A 자회사를 통한 비계열 광고 대행 증가로 국내 광고시장 성장률 이상의 성장이 전망된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "특히, 하반기 출시 예정인 갤럭시노트8의 경우 북미 제작 물량을 일부 담당할 가능성이 높기 때문에, 영업이익은 영업총이익 보다 높은 11.3% 성장이 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "지상파 광고의 반등은 지상파 사업자들의 컨텐츠 경쟁력 회복을 기반으로 프리미엄 CM이 도입되었고, 중간광고 도입 가능성도 높아졌기 때문. 2016년에 1.5% 성장한 광고시장은 규제 완화 정책에 힘입어 2017년 2.6%를 포함하여 향후 5년간 연평균 2.9% 성장할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 22,650 | 26,000 | 18,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170619 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170331 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170103 | 매수(유지) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170619 | 대신증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170614 | HMC투자증권 | 매수 | 22,000 | | 20170613 | NH투자증권 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170613 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(유지) | 21,000 |
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